「VIP机会日报」军工股集体大涨 栏目解读行业政策 Ta业绩有望迎拐点 今日涨停

　　4月6日21:24《电报解读》获悉“Meta发布Llama4模型◆■，部分场景表现超GPT4o和Gemini 2.0”，随即展开梳理：AI大模型训练提振内存需求■★◆★★◆，行业有望出现持续性复苏，提及紫光国微的主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储器芯片产品◆■★★；复旦微电的存储芯片产品线可提供多种接口、各型封装、全面容量、高性价比的非挥发存储器产品。4月9日，紫光国微收获涨停，复旦复华大涨9.41%。

　　4月8日19:45《风口研报》跟踪到“鸿远电子于4月8日举行业绩说明会”，随即对相关内容展开梳理，发文指出：公司自产业务前五名客户合计实现销售收入占自产业务收入比例为71.09%，其中中国电子科技集团有限公司24.84%，分析师指出今年作为◆★“十四五”收官之年，延误及部分订单已经逐步恢复，下游需求复苏，业绩有望迎来拐点。4月9日，鸿远电子收获涨停。

　　中信证券近期研报中表示，中国半导体产业国产化正稳步推进★■■★◆★，美国半导体进口关税的增加有利于已实现技术突破的细分领域加速实现份额提升或盈利能力改善，尤其是海外龙头以美系厂商为主且国产化率尚低的环节◆★★■。

　　4月9日09:29《九点》追踪到一季度中欧班列进出口货物同比增长4%，提及飞力达围绕一带一路国家战略及客户国际产业布局，通过公路■◆★◆◆、铁路、公铁联运及铁海联运等方式，为客户提供中欧跨境、东盟跨境★★◆■、中港跨境等多线路的跨境运输服务。

　　4月8日23:05《电报解读》子栏目【季报高增长】追踪到“铖昌科技一季度净利环比增长超60倍”，随即对其展开覆盖：据悉■★，公司业绩增长主要受益于行业需求恢复加快◆■■◆，公司在手订单及项目显著增加◆◆■，营业收入预计大幅增长。同时★★，公司持续提高研发效率，降低研发成本，提高产品竞争力。此外■★■■，公司通过提高自动化测试能力★■★★◆、优化工艺流程等方式实现降本增效。4月9日，铖昌科技收获涨停◆◆★★■。

　　随着沪深上市公司年报、业绩披露高峰到来，部分业绩取得高增长尤其是超预期增长的公司将受到资金更多关注。

　　消息面上★■，据杭州海关统计，一季度■★■，浙江中欧班列累计进出口货物6.3万标箱，同比增长4%。浙江中欧班列目前开设线多个城市。

　　4月8日21◆★★★:24《财联社早知道》追踪到工信部发文统筹推进新兴产业标准制定★★，引用机构观点指出受国家政策、技术进步和市场需求等因素驱动，卫星互联网行业正处于高速发展期，未来发展前景广阔，并提及上市公司鸿远电子★★◆■、振华科技。4月9日■■◆，鸿远电子涨停★◆，振华科技涨超8%★★◆■◆。

　　4月8日13:56《盘中宝》发文并引用市场分析人士的观点指出，中欧班列的快速发展，打造了一条富有韧性的国际供应链★★★◆■，具有强大的辐射力、带动力和影响力，促进沿线国家经贸互通、产业互融，开启了亚欧大陆合作发展的新篇章。文章提及飞力达。

　　4月8日22:17《公告全知道》精选“中船防务”业绩公告并加以梳理，发文指出★■■★◆：中船防务一季度净利润同比预增1006%-1201%，主要原因是公司聚焦年度目标任务，深化精益管理，船舶产品收入及生产效率稳步提升，产品毛利同比改善■◆◆；公司联营企业经营业绩向好■◆★■，确认投资收益同比增加■★◆■◆。4月9日■◆◆◆■★，中船防务收获涨停。

　　东吴证券研报指出★■◆，2025年作为“十四五”收官之年，前期因体制改革延迟的订单有望加速兑现★■★★■，叠加军贸出口扩大、军用技术转化等新增量，行业订单修复具备可持续性★◆■。尽管当前订单回暖尚未完全扭转业绩颓势◆★，但其对估值底部的支撑作用已开始显现。市场对行业长期逻辑的共识正在重建，情绪修复领先于基本面拐点。

　　4月8日13:56《盘中宝》发文并引用市场分析人士的观点指出，中欧班列的快速发展，打造了一条富有韧性的国际供应链，具有强大的辐射力、带动力和影响力，促进沿线国家经贸互通、产业互融◆■■★◆■，开启了亚欧大陆合作发展的新篇章。文章提及铁龙物流，公司2日最高涨幅达10.13%。

　　4月8日22:17《公告全知道》精选◆★“粤桂股份★◆”业绩公告并加以梳理，发文指出■◆★■■：粤桂股份预计一季度净利润同比增长71◆◆.97%-104◆■■★■.11%，据悉★◆◆，公司持续实施降本增效举措，有效降低了产品成本■◆■；同时矿石价格上涨■■★。在成本优势与价格上涨的双重作用下，矿石板块销售利润同步增长。4月9日★■◆◆■★，粤桂股份收获涨停■★◆■◆。